OUBE Banda Modular® | Gestión y calculadora

Dashboard General

Resumen administrativo desde facturas, cobros, cajas/bancos y embudo comercial. La carga manual queda en Administración → Caja.

Embudo comercial

Alertas

Control Mensual De Facturacion

Elegí un año puntual (comparado con el anterior) o un rango para ver varios años juntos.

Top clientes

Período propio, independiente de Control mensual. Las dos listas usan el mismo rango.

Facturación

Margen

Facturado − costo de ítems (artículos).

Indicadores Operativos

Stock de material

Pedidos pendientes y entregados

Cobrado del mes vs pendiente

Ingresos Y Egresos

Comparacion entre facturacion total y gastos (manual + compras ERP).

Agenda Operativa

Alertas

Calendario unificado

Pedidos y tareas locales + actividades CRM / Google Calendar. Agendá en OUBE (con sync) o importá desde Google.

Detalle Del Dia

Pedidos

Fecha Del Pedido Estado

Titulo Del Pedido

Checklist De Tareas

Nueva Tarea Fecha Objetivo

Caja

Cobros, cajas/bancos, gastos y carga manual del dashboard — vinculados a clientes del CRM.

Resumen financiero

Montos globales para el dashboard. Los cobros reales se cargan en la pestaña Tesorería.

Facturación cerrada (ARS) Pendiente de cobro (ARS) Gastos totales (ARS)

Registrar cobro a cliente

Vinculá el cobro a factura y/o cotización pendiente. Elegí caja o banco de la misma moneda del cobro.

Cliente Moneda del cobro Importe (ARS) Medio Factura a aplicar Cotización relacionada Caja destino Banco destino

Si no ves bancos, crealos en «Alta de caja o banco» (abajo) con CBU/alias. Después aparecen acá para elegir el destino del cobro.

Concepto

Retenciones del cliente Tiene retenciones

Cajas y bancos

Alta de caja o banco

Tipo Moneda Nombre Saldo inicial Entidad CBU

Transferencia entre cajas/bancos

Origen caja Destino caja Origen banco Destino banco Importe Concepto

Fecha	Tipo	Importe	Concepto	Conciliado

Conciliación bancaria asistida

Pegá o subí el extracto (PDF, Excel, CSV o TXT). Revisá el texto y después sugerí matches (fecha;importe;concepto).

Extracto (CSV: fecha;importe;concepto)

Palabras clave · gastos bancarios

Coincidencia parcial (sin mayúsculas ni tildes). Ej.: “comision” reconoce “COMISIÓN”.

Saldos cuenta corriente (clientes)

Cliente	Saldo

Historial de pagos

Fecha	Tercero	Concepto	Medio	Importe

Cartera de cheques

N°	Banco	Emision	Cobro	Estado	Importe

Cálculo De Banda Y Armado Técnico

Próximo automático desde (serie)

Cliente N° orden de trabajo Fecha Referencia Buque Tipo de factura

Modo de armado

Opciones de color Blanco Azul Incluir cangilones Lateral libre

Paso (mm) Alto cangilón (mm) Largo (mm)

Ancho cangilón (mm)

Ancho (mm) Distancia entre paletas/cangilones (mm)

La distancia entre paletas determina el largo del paño en el dibujo (paño × 2 con cangilón).

Dividida en:

Ejes de repuesto

Accesorios:

Piñones Z10 INOX Piñones Z10 PLÁSTICOS Piñones Z6 INOX Sujeciones INOX

MATERIAL A UTILIZAR (Cantidades y Medidas)

Calculá el armado para ver las cantidades.

DIBUJO

Origen: armado del sistema

Podés editar medidas (múltiplos de 9 mm), arrastrar piezas y sumar o quitar filas/módulos. Usá Recalcular banda para actualizar agujeros y material según la posición.

Anotaciones:

Stock

Inventario de productos (planilla Luciana). Cantidades con kardex; precios y costos en Costos.

Kardex — movimientos de stock

Fecha	Artículo	Tipo	Cant.	Stock	Referencia

Costos y precios

Lista editable en USD (planilla Luciana). Cotización toma estos valores por clave de producto.

Cargando dólar BNA…

El margen % es solo para el Dashboard (Rentabilidad por tipo de banda). La lista de precios USD es independiente.

Producto	Variante	Clave	Costo USD	Precio venta USD	+ % sobre base	ARS (ref.)	Acciones
Cargando…

Si marcás “+ % sobre base”, el precio de venta se recalcula solo al cambiar el producto base (regla azul = ×1.10). “Convertir a pesos” es solo referencia; no se guarda ARS.

Remitos Imprimibles

Genera Original Y Duplicado, Editable Y Listo Para Imprimir O Exportar.

Cliente (obligatorio) Punto De Venta Numero De Remito Fecha Del Remito Senor/Es Domicilio CUIT Cliente Condicion IVA Condiciones De Venta Factura N Detalle Importe (ARS) Fecha De Recepcion Responsable Recepcion Firma (Texto)

Ítems del remito (stock) — emisión con validación SQL

Vinculá un pedido confirmado para entrega parcial. Al emitir se libera compromiso y se descuenta stock.

Pedido vinculado Cargar pendientes Artículo Cantidad

Artículo	Cantidad	Pedido ítem

Vista Previa: Original Y Duplicado

Tip: Podes Editar Directamente En La Hoja. Texto Haciendo Clic; Fecha, IVA Y Venta Con Sus Selectores. Esta vista completa se mantiene aparte de la impresión sobre papel de gráfica.

Recibo X (seña / cobro)

Comprobante de dinero recibido — no válido como factura. Original y duplicado, vinculado al cliente. Exportá o compartí por WhatsApp / email.

Cliente (obligatorio) Punto de venta Número de recibo Fecha del recibo Señor/es Domicilio Condición IVA (cliente) CUIT cliente Medio de pago Nº cheque / referencia Banco del cheque Fecha del pago Importe (ARS)

Retenciones del cliente

Como en el talonario: N° de retención, fecha e importe. El total en letras suma el pago más estas retenciones.

Retención	N°	Fecha	Importe
Retención Gan.
Retención I.V.A.
Retención I.I.B.B.
Retención S.U.S.S.

Importe en letras Suma el pago (cheque / transferencia / efectivo) más las retenciones cargadas.

En concepto de (seña / pedido / saldo) Firma Aclaración

Vista previa — Original y duplicado

Podés editar directamente en la hoja haciendo clic en el texto.

Datos Históricos

Creá una sección nueva a partir de un Excel (ej. Ingresos, Inversiones). Las columnas se arman solas desde el archivo y quedan 100% editables.

Administración

Facturación, compras y caja. Los clientes se cargan y gestionan en CRM; acá se facturan, cobran y compran sobre esa misma base.

Facturar

Una sola emisión: calcula IVA, pide CAE a ARCA (si está habilitado) y queda en la ficha del cliente.

Dólar BNA para la fecha de factura…

Cliente Fecha de factura Tipo de comprobante Condición frente al IVA del cliente Condición de venta Remito vinculado (opcional)

Descripción	Cant.	P. unit. (sin IVA)	IVA %	Neto	IVA $	Total c/IVA	Quitar

Si la columna CAE dice CAE OK, ARCA autorizó el comprobante. En homologación es prueba; en producción es fiscal real. Usá PDF para imprimir o guardar el comprobante (CAE + QR). El CSV es el listado para el contador.

Sin ARCA ni CAE. Queda identificada como Histórica y no es un comprobante fiscal válido ante AFIP. Distinto de Facturar (emisión real).

Cliente Tipo de comprobante Número Fecha Neto ($) IVA ($) auto 21% Total ($) Condición de pago

Observaciones

Detalle de ítems

Cargá cada producto con cantidad y precio unitario (sin IVA). Los totales de arriba se recalculan solos.

Descripción	Cant.	P. unit. s/IVA	Alic.	Neto

Impactar en cuenta corriente (FC → Debe · NC → Haber)

Marcado: la FC suma en el Debe y la NC en el Haber de la CTA CTE del cliente.

Facturas

Agrupadas por año. Usá el buscador para encontrar una factura y editarla.

Configuración fiscal (owner / contador)

Cargando…

N° IIBB Email fiscal (aparece en facturas) Ambiente ARCA Punto de venta Habilitar ARCA (con certificado en el servidor)

El certificado digital se configura en el servidor (Render): ARCA_CERT_PEM + ARCA_KEY_PEM (o rutas / ARCA_P12_PATH). Opcional: ARCA_AMBIENTE=produccion, ARCA_CHAIN_PEM.

Importar datos históricos (CSV)

Subí los CSV generados por scripts/migracion-excel/. Primero se muestra una vista previa (no escribe); recién con Confirmar importación se guardan. No pide CAE ni mueve stock.

Tipo de CSV Archivo CSV

Cola de revisión histórica

Facturas emitidas y movimientos de CC que el importador no pudo vincular a un cliente. Buscá uno existente o creá el cliente y resolvé la fila.

Clientes (desde CRM)

Para dar de alta o editar un cliente, usá el módulo CRM. La facturación del día a día queda en la solapa Facturación.

Cartera de proveedores (como la ficha del cliente). Abrí Gestionar para ver y cargar las facturas de ese proveedor. Para ver todas las FC juntas por fecha, usá la pestaña Facturas de compra.

Alta rápida de proveedor

Razon social CUIT Email Telefono Domicilio

Proveedor	CUIT	Contacto	Órdenes	Facturas	Acciones

Cuenta corriente de proveedores

Saldo desde el ERP (debe − haber). Clic en un proveedor para ver el detalle de movimientos.

Proveedor	Saldo	Acciones

Listado global agrupado por mes y año (como Cotizaciones / O.T.). Para cargar una nueva: pestaña Proveedores → Gestionar.

Fecha	Proveedor	N°	Estado	Cond. pago	Neto	IVA	Impuestos	Perc. IVA	Total	Acciones

CRM

Gestioná tus clientes.

Seleccioná clientes para eliminarlos del sistema.

	Cliente	CUIT	Contacto	Último contacto

Los productos se cargan desde la ficha del cliente.

Banda / equipo	Cliente	Compra	Próximo contacto

Nombre	Cliente	Cargo	Email	Telefono

Titulo	Tipo	Cliente	Inicio	Estado	Google

Órdenes de Trabajo

Listado de todas las O.T. Abrí una fila para ir a la ficha del cliente (reusar medidas / armado sin recalcular).

Nº O.T.	Cliente	Fecha	Medida	Tipo	Estado

Cotizaciones

Listado de todas las cotizaciones. Abrí una fila para ir a la ficha del cliente y reusar una cotización parecida.

Nº cotización	Cliente	Fecha	Medida	Tipo banda	Estado	Monto	PDF

Configuración

Gestión administrativa: usuarios, campos del sistema por sector, menú y backup. Los campos se editan acá — no desde la ficha del cliente.

Editá nombre de usuario, nombre visible y contraseña desde cada fila.

Backup automático (Google Drive)

Copia diaria encriptada de toda la base, de madrugada. Se sobrescribe siempre el mismo archivo en Drive (oube-backup-latest.enc) para no llenar la cuota. Solo visible para el owner.

Fecha	Estado	Archivo	Tamaño
Sin backups todavía.

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Top clientes

Facturación

Margen

Indicadores Operativos

Ingresos Y Egresos

Informes para contador

Agenda Operativa

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Detalle Del Dia

Pedidos

Checklist De Tareas

Cálculo De Banda Y Armado Técnico

Accesorios:

MATERIAL A UTILIZAR (Cantidades y Medidas)

DIBUJO

Anotaciones:

Stock

Kardex — movimientos de stock

Costos y precios

Costo calculado

Remitos Imprimibles

Ítems del remito (stock) — emisión con validación SQL

Vista Previa: Original Y Duplicado

Recibo X (seña / cobro)

Vista previa — Original y duplicado

Datos Históricos

Crear modulo desde Excel

Agregar hoja(s) desde un Excel

Importar mas filas a la hoja actual

Columnas de la hoja actual

Administración

Facturar

Ítems de la factura

Cargar factura histórica

Detalle de ítems

Facturas

Importar datos históricos (CSV)

Cola de revisión histórica

Clientes (desde CRM)

Alta rápida de proveedor

Cartera de proveedores

Cuenta corriente de proveedores

Movimientos

Todas las facturas de compra

CRM

Clientes

Banda modular

Registrar banda instalada / postventa

Contactos

Actividades / acciones

Nueva actividad / seguimiento

Órdenes de Trabajo

Todas las O.T.

Cotizaciones

Todas las cotizaciones

Configuración

Usuarios y permisos

Campos personalizados por sector

Cliente

Campos personalizados

Contactos

Productos

Adjuntos

Facturación

Pedidos

Actividades

Datos históricos

Botones rápidos de la ficha

Contacto

Actividad

Oportunidad

Proveedor

Orden de trabajo

Factura

Factura de compra